( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
Le géant allemand de la pharmacie et de l'agrochimie Bayer a annoncé vendredi avoir obtenu 3 milliards d'euros auprès du gestionnaire d'actifs américain Apollo dans le cadre d'une opération destinée à renforcer un bilan, lesté par un fort endettement et les litiges hérités du rachat de Monsanto.
L'opération porte sur l'activité de contraceptifs réversibles de longue durée (LARC) du groupe, selon un communiqué.
Bayer va transférer cette activité dans une nouvelle société dont Apollo détiendra une participation minoritaire à la suite d'un investissement en fonds propres de trois milliards d'euros.
Le groupe allemand "conservera une participation majoritaire dans cette société ainsi que le contrôle opérationnel total de l’activité", qui continuera ainsi de faire partie de sa division pharmaceutique et restera intégralement consolidée dans ses comptes, est-il précisé.
La finalisation de la transaction est attendue au troisième trimestre sous réserve des autorisations réglementaires.
A la Bourse de Francfort, les investisseurs saluaient ces annonces, le titre Bayer prenant plus de 2%, en tête d'un indice Dax à l'équilibre.
Cette transaction "accroît notre flexibilité financière à un moment où nos besoins de liquidités sont plus élevés cette année en raison d’échéances obligataires et de contentieux judiciaires", a déclaré Judith Hartmann, directrice financière de Bayer, dans le communiqué.
Une référence assez transparente aux conséquences du rachat de l'américain Monsanto en 2018 pour 63 milliards de dollars. Depuis, le groupe fait face à des milliers de recours liés au Roundup, un désherbant à base de glyphosate accusé de provoquer des cancers, qui ont affecté sa situation financière et sa valorisation boursière.
Lueur positive pour Bayer aux Etats-Unis, la Cour suprême a tranché fin juin en sa faveur. Sept des neuf juges de l'institution ont estimé que l'entreprise ne pouvait être tenue responsable de l'absence de mise en garde relative à un éventuel risque de cancer sur ses produits Roundup. Le groupe espère que cela rendra caduques des dizaines de milliers de plaintes.
Les litiges liés au glyphosate sont un boulet en terme d'image, mais aussi sur le plan financier: ils lui ont coûté plus de 10 milliards de dollars depuis 2018.
Bayer a provisionné plus de huit milliards ces derniers mois pour les procédures encore en cours.
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